汉朔科技闯关创业板IPO 成电光信太湖远大迎北交所上会

随着新“国九条”的发布，上证所、深证所、北证所相继调整了 IPO 公司上会的安排。

深交所上市委员会的首审项目为马可波罗（暂缓审议），上交所上市委员会的首审项目为联芸科技，而北交所上市委员会的首审对象为成都的成电光信（831490.NQ）。

汉朔科技 IPO：整机外协加工入库占比 99%，境外销售为主

上周，上交所上市委员会通过了北京凯普林光电科技股份有限公司（下称凯普林）的首发审议。本周，深交所上市委员会决定于 6 月 21 日召开会议，审议汉朔科技股份有限公司（下称汉朔科技）的首发。

汉朔科技拟闯创业板，合作保荐机构为中金公司。公司受理于 2023 年 6 月 28 日，2023 年 7 月 20 日进入问询环节，目前已完成两轮问询，并更新提交了相关财务资料。

汉朔科技成立于 2012 年 9 月 14 日，是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业。公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS 云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。汉朔科技自主开发了抗干扰能力强、并发量大、低功耗的高密度低功耗蜂窝无线通信协议（即 High-density Low Power Cellular Network），并作为撰写人参与编写国家标准《物联网电子价签系统总体要求》中的电子价签部分。

根据 CINNO 统计数据，2023 年汉朔科技在国内电子价签市场占有率约为 62%。公开披露数据显示，2021 年至 2023 年，公司电子价签收入规模在全球上市公司竞争对手中排名前三。公司较早地实现了国际化战略布局，目前已在美国、英国、法国、德国等国家设立下属公司，服务全球逾 50 个国家和地区的 400 多家客户。公司境外收入占主营收入的 90% 以上，其中来自欧洲地区的收入占比超过 60%。

2023 年，汉朔科技的营业收入为 37.75 亿元，净利润为 6.78 亿元。2024 年上半年，汉朔科技预计营业收入为 20 亿至 21 亿元，净利润为 3.35 亿至 7 亿元。

沪深首发、再融资审议交替

沪深两市的动态来看，呈现首发再融资审议交替的态势。本周，深交所上市委员会将审议汉朔科技的首发，而上交所方面，则将在 6 月 21 日审议重庆水务（601158.SH）的可转债项目。重庆水务是重庆市最大的供排水一体化经营企业，主要从事污水处理服务和自来水销售。此次重庆水务可转债项目计划融资 20 亿元，主要投入于“收购昆明滇投污水处理资产”和“新德感水厂扩建工程”。

上周，上交所上市委员会审议的是凯普林的首发，而深交所上市委员会审议的则是恒辉安防（300952.SZ）的可转债项目，该项目已于 6 月 14 日获得通过。

据悉，此次可转债预计募集资金5亿元，其中4.5亿元将用于“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”，5000万元用于补充流动资金。

6月首周，上交所上市委审议了航宇科技（688239.SH）的可转债项目。

5月最后一周，上交所上市委审议了联芸科技的首发，深交所上市委审议了伟隆股份（002871.SZ）的可转债项目。

在“新国九条”颁布后首次启动北交所上市委审议，5月16日审议了马可波罗的首发，结果为“暂缓审议”。当天，上交所上市委审议了保隆科技（603197.SH）的可转债项目。

北交所上市委也在“新国九条”颁布后有所动作，6月17日审议了成电光信首发，6月20日审议另一家公司太湖远大（873743.NQ）。

成电光信的保荐机构为广发证券，主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售。其产品主要应用于国防军工领域。公司成立以来一直致力于网络总线产品，尤其是FC网络总线产品的研发。FC网络总线具有高带宽、低延迟、高可靠、支持多种上层协议等优点，在国际上最先用于F-22、F-35等第四代战机，是目前较为先进的一代网络总线类型。在公司技术研发团队的攻关下，其FC网络总线多项研发成果获得权威部门鉴定达到国内领先水平，填补了国内相关领域空白。公司自2017年以来还重点布局特种显示领域。

太湖远大的保荐方为招商证券，公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。其主要产品为“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列。公司还可以根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。